Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная энергия слабеет. Этим стремятся воспользоваться могущественные демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако это не завершает борьбу.
Темные силы не оставляют попыток обрести свободу. Они находят лазейку, вселяясь в души простых людей. Противостоять новой опасности под силу лишь Чжун Кую и его верным последователям, вставшим на защиту мира.