В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику взорвать склады с опасным оружием. Для этой миссии на дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти объект.
В группе находятся сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им нужно добраться до Харбина, чтобы выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв. Ему предстоит столкнуться с заклятым врагом, генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется, когда японский генерал угрожает подорвать подземное хранилище с химическим оружием прямо под заводом.