В 1976 году Дарси и Дафна поселились в уединённом валлийском посёлке, чтобы посвятить себя творчеству. Она писала музыку, вдохновляясь шумами природы, а он, будучи звукорежиссёром, собирал эти записи. Случилось так, что Дарси неожиданно свалился в странное, будто бы магическое, кольцо на земле.
Вскоре к ним явился местный юноша, представившийся соседом. Парень стал частым гостем, исподволь завоёвывая их доверие. Он начал делиться древними преданиями, что веками жили в здешних местах.